一、引言

紧固件作为各类机械装备、建筑结构以及电子设备中不可或缺的基础性零部件，在国民经济的各个领域都有着广泛应用。其市场动态与全球经济发展态势以及各行业的兴衰紧密相连。在全球化进程不断加速、产业分工日益精细的大背景下，深入研究海外紧固件市场的格局和发展趋势，对行业内企业制定精准的市场战略、把握发展机遇、应对潜在挑战，具有极其重要的意义。本报告将通过对全球紧固件贸易现状、主要进出口国家市场情况的分析，以及对未来发展趋势的研判，为相关从业者提供全面且深入的市场洞察。

二、全球紧固件贸易现状

（一）贸易规模与趋势

在全球贸易的宏大版图中，2023 年全球贸易规模（以出口统计）达 31 万亿美元，其中商品贸易占 23 万亿美元。尽管这一数据相较于 2022 年下降了 6%，但与疫情前相比，仍实现了 24% 的增长，充分展现出全球贸易在历经疫情冲击后的强大韧性。紧固件作为国际贸易中的重要品类，2023 年全球紧固件进口总额达 475 亿美元，占全球制成品出口总额的 0.23%。然而，受全球经济形势的不确定性以及去全球化趋势的影响，2023 - 2024 年紧固件出口呈现出显著的下降趋势。2023 年出口下降了 12%，2024 年 1 - 6 月更是下降了 17%，按照当前趋势预估，全年出口额可能会降至 2019 年的水平。这一变化不仅直观反映出全球经济环境对紧固件行业的直接影响，也预示着行业内亟需进行深刻的结构调整和市场策略转变。

（二）主要进口国情况

美国：作为全球经济的引领者，美国的紧固件市场受其国内汽车、建筑、航空航天等核心行业的强劲需求驱动，一直保持着持续增长的态势。美国汽车行业在 2021 年创造了 1.1 万亿美元的收入，并且预计在 2021 - 2026 年期间将以 2.5% 的复合增长率稳步增长。汽车生产制造的每一个环节，从发动机、变速器到车身结构，都离不开各种规格和性能的紧固件。建筑行业同样是紧固件的重要消费领域，2022 年美国建筑业规模达到 2.1 万亿美元，预计在 2024 - 2027 年期间年均增长率将超过 4%。在基础设施建设、住宅和商业建筑的新建与翻新过程中，对各类建筑用紧固件的需求量极为庞大。航空航天领域，美国始终处于全球领先地位，其对高端、高性能紧固件的需求更是有力推动了行业技术的持续进步。尽管美国经济面临着诸如经济波动、供应链中断等挑战，但凭借其强大的产业基础和市场韧性，紧固件市场依然具备较强的发展潜力。

德国：德国拥有深厚的工业底蕴，在汽车、航空航天、先进制造等高端制造业领域的卓越表现，为紧固件市场的稳健增长奠定了坚实基础。德国汽车工业以高品质和技术创新闻名于世，2022 年德国汽车出口实现了 16% 的增值，这直接带动了汽车零部件包括紧固件的需求增长。在汽车生产线上，高精度、高强度的紧固件是确保汽车安全性能和机械性能的关键所在。德国航空航天业在 2022 年实现了 390 亿欧元的收入，飞机制造对紧固件的材料性能、制造精度和可靠性要求极高，这促使德国的紧固件企业不断加大研发投入，提升产品质量和技术水平。此外，德国的先进制造业涵盖机械工程、工业自动化等多个领域，这些行业的蓬勃发展也为紧固件市场开辟了广阔的空间。

法国：法国经济以服务业为主导，但汽车和航空工业在其经济结构中占据重要地位，成为推动紧固件市场增长的核心动力。法国汽车制造业在全球汽车产业链中具有一定影响力，其生产的汽车不仅满足国内市场需求，还大量出口。汽车制造过程中对各类紧固件的需求量巨大，且随着汽车轻量化、智能化的发展趋势，对紧固件的性能和质量提出了更高要求。法国航空工业在欧洲乃至全球都具有重要地位，空中客车等航空巨头的发展带动了整个航空产业链的发展，其中就包括紧固件的研发和生产。同时，法国政府积极推动的绿色转型和数字化进程，为紧固件行业带来了新的发展机遇。在新能源汽车领域，随着电池技术的发展和电动汽车产量的增加，对电池包连接、电机固定等关键部位的紧固件需求也在不断攀升。在数字化方面，工业 4.0 的推进促使制造业企业提高生产效率和产品质量，这也要求紧固件企业采用更先进的生产技术和管理模式。

波兰：作为新兴的工业国家，波兰的制造业是其经济发展的重要支柱，这也使得波兰的紧固件市场充满活力和增长潜力。波兰的汽车行业近年来发展迅猛，吸引了众多国际汽车制造商在波兰设厂，如大众、丰田等。这些汽车工厂的建设和运营带动了对汽车零部件包括紧固件的大量需求。波兰的航空业也在不断发展，虽然规模相对较小，但在一些特定领域如通用航空、航空维修等方面具有一定优势，这也为紧固件市场提供了一定的发展空间。此外，波兰的建筑行业在国内经济发展和城市化进程的推动下，保持着较高的发展速度，对建筑用紧固件的需求持续增长。波兰优越的地理位置，处于欧洲的中心地带，交通便利，有利于其参与欧洲乃至全球的供应链体系，进一步促进了紧固件市场的发展。

三、主要出口国情况

中国：中国是全球最大的紧固件出口国，2023 年出口总额达到 80 亿美元，且出口份额在全球市场中逐年上升。然而，中国紧固件出口产品结构存在明显的低端化倾向，产品均价不仅未能实现增长，反而出现下跌趋势。从产业分布来看，中国紧固件产业分布广泛，但主要集中在华东地区以及广东等地。其中，浙江省的紧固件出口额独占鳌头，凭借其完善的产业集群和丰富的生产经验，在中低端紧固件市场占据重要地位。长三角地区由于拥有众多相关产业集群，如汽车制造、机械装备等，为紧固件企业提供了良好的产业配套环境，促进了部分高端紧固件企业的发展。但整体而言，中国紧固件企业在中高端市场仍面临着来自传统工业强国的激烈竞争。不过，中国拥有完整的制造业链条和丰富的原材料供应，这为紧固件产业的发展提供了坚实的基础。通过技术创新和产业升级，中国紧固件企业有望在中高端市场取得突破。

意大利：意大利经济总量位居欧洲前列，制造业是其经济的核心驱动力。在机械制造领域，意大利以精湛的工艺和先进的技术闻名于世，这为紧固件行业的发展提供了良好的产业基础。意大利在航空航天产业投入巨大，其航空航天技术处于世界先进水平，这使得意大利在高端紧固件领域具备较强的研发和生产能力。在汽车制造业方面，意大利拥有众多知名品牌，如法拉利、兰博基尼等，这些高端汽车品牌对紧固件的质量和性能要求极高，推动了意大利紧固件企业在技术研发和产品创新方面不断进步。意大利的紧固件市场呈现出稳健增长的态势，高端紧固件产品主要满足国内高端制造业的需求，而低端紧固件产品则大量出口到世界各地。

日本：日本是制造业高度发达的国家，其紧固件行业拥有约 3000 家制造商，形成了庞大而成熟的产业体系。日本的紧固件企业一直致力于技术创新，通过不断研发新材料、新工艺和新技术，推动了紧固件产业的升级。日本的汽车、电子、机械等支柱产业与紧固件行业紧密相连，相互促进。例如，在汽车行业，日本汽车以高质量和可靠性著称，这离不开日本紧固件企业提供的高品质紧固件产品。在电子行业，随着电子产品的小型化、轻量化和高性能化发展趋势，对微型、高精度紧固件的需求不断增加，日本紧固件企业凭借先进的技术和制造工艺，能够满足电子行业的特殊需求。在全球制造业向智能化、绿色化转型的大背景下，日本紧固件企业凭借其技术优势和创新能力，有望在未来市场中进一步拓展发展空间。

瑞士：瑞士作为全球高精度制造中心，拥有稳定的经济环境和高度发达的制造业。化学制药、机械工程、钟表制造等行业是瑞士经济的重要支柱，这些行业对高品质、高精度的紧固件有着强烈需求，从而推动了瑞士紧固件市场的增长。在汽车零部件领域，瑞士与德国的汽车供应链紧密相连，为德国汽车制造商提供高质量的零部件包括紧固件。在航空航天和国防领域，瑞士的紧固件企业凭借精湛的制造工艺和严格的质量控制体系，为飞机、导弹等高端装备提供关键的紧固件产品。瑞士的紧固件企业注重技术研发和品牌建设，在全球高端紧固件市场占据一席之地。

四、海外紧固件市场发展趋势

（一）技术创新推动产品升级

随着全球各行业对产品性能和质量的要求不断提高，紧固件行业正朝着技术创新和产品升级的方向快速迈进。在材料创新方面，为满足航空航天、汽车等高端领域对零部件轻量化、高强度的需求，钛合金、铝合金等轻质高强度材料在紧固件制造中的应用愈发广泛。例如，在航空发动机中，采用钛合金紧固件可有效减轻发动机重量，提高燃油效率和飞行性能。同时，新型复合材料如碳纤维增强复合材料也逐渐应用于紧固件制造，这种材料具有高强度、低密度、耐腐蚀等优点，能够满足一些特殊环境下的使用要求。在制造工艺创新方面，先进的冷镦、热镦、冲压等工艺不断得到改进和优化，提高了紧固件的生产效率和质量稳定性。例如，采用多工位冷镦机可实现一次成型多个复杂形状的紧固件，减少了加工工序和材料浪费。此外，表面处理技术的创新也为紧固件的性能提升提供了有力支撑，如采用新型的电镀、热镀锌、达克罗等表面处理工艺，可提高紧固件的耐腐蚀性能和外观质量。

（二）市场需求增长与结构调整

新兴市场崛起：近年来，东南亚、东欧、南美洲等地区的新兴工业国家经济快速发展，制造业不断崛起，基础设施建设持续推进，这些都为紧固件市场带来了巨大的发展机遇。以东南亚地区为例，泰国、越南等国家的汽车工业发展迅速，泰国在 2022 年汽车产量达到 188 万辆，同比增长 11.7%，汽车制造业的发展带动了对各类汽车用紧固件的大量需求。同时，这些国家的基础设施建设如公路、桥梁、铁路等项目的不断上马，也对建筑用紧固件产生了旺盛的需求。东欧地区的波兰、匈牙利等国家在制造业领域不断吸引外资，提升自身的产业水平，对紧固件的需求也呈现出快速增长的趋势。南美洲的巴西、墨西哥等国家在资源开发、基础设施建设等方面的发展，也为紧固件市场提供了广阔的空间。新兴市场的崛起不仅为紧固件企业提供了新的市场增长点，也促使企业根据当地市场需求和特点，调整产品结构和营销策略。

传统市场需求稳定：美国、德国等传统工业强国，凭借其强大的产业基础和成熟的市场体系，在汽车、建筑、航空航天等核心产业的支撑下，对紧固件的需求保持着稳定增长的态势。在汽车行业，随着汽车保有量的增加和汽车更新换代速度的加快，对汽车维修和保养用紧固件的需求也在不断增加。同时，新能源汽车的快速发展，为紧固件行业带来了新的机遇和挑战。新能源汽车的电池系统、电机系统等关键部件对紧固件的性能和质量提出了更高的要求，如电池包连接需要具备高可靠性、耐振动、耐腐蚀等性能的紧固件。在建筑行业，随着城市化进程的推进和人们对居住环境要求的提高，对建筑质量和安全性的关注度不断增加，这也促使建筑行业对高品质建筑用紧固件的需求持续增长。在航空航天领域，随着全球航空运输业的复苏和航天探索活动的不断增加，对航空航天用紧固件的需求将保持稳定增长，并且对紧固件的性能和质量要求将更加严格。

（三）供应链整合与全球化

并购活动频繁：近年来，全球紧固件行业的并购活动日益频繁，这一趋势深刻改变了行业的竞争格局和市场态势。并购活动不仅有助于企业实现规模经济，降低生产成本，还能够促进企业的产品多元化和市场扩张。例如，一些大型紧固件企业通过并购其他企业，可以快速获得对方的技术、品牌、市场渠道等资源，从而提升自身的综合竞争力。同时，并购活动也有助于优化行业资源配置，淘汰一些落后产能，推动行业的整体升级。在全球经济一体化的背景下，企业通过并购可以更好地整合全球资源，构建更加完善的供应链体系，提高企业的抗风险能力。

供应链优化：在全球贸易环境复杂多变和市场竞争日益激烈的背景下，紧固件企业越来越注重供应链的稳定性和效率。为降低成本、应对贸易摩擦和供应链中断风险，企业纷纷采取本地化生产、与供应商建立长期合作关系等措施。本地化生产可以减少运输成本和物流时间，降低汇率波动和贸易壁垒的影响，同时也能够更好地满足当地市场的需求和法规要求。例如，一些国际紧固件企业在新兴市场国家设立生产基地，不仅可以利用当地的劳动力和原材料资源优势，还能够更好地融入当地市场，提高市场响应速度。与供应商建立长期合作关系可以确保原材料的稳定供应和质量控制，降低采购成本，同时也能够促进双方在技术研发、产品创新等方面的合作。此外，企业还通过应用先进的信息技术和物流管理系统，实现供应链的数字化和智能化管理，提高供应链的透明度和协同效率。

（四）全球紧固件专业展会概览

目前全球紧固件领域通过专业展会在供应链整合和国际贸易发展中扮演了重要角色; 每年在欧洲、亚洲、美洲分别有3月的德国斯图加特紧固件展、6月的上海紧固件专业展（FES)、9月的美国拉斯维加斯紧固件展构成全球三大紧固件专业展。其中，德国展会自2026年开始，单数年在斯图加特、双数年在法兰克福举行紧固件展；中国的紧固件展会数量最多，每年在中国各地均有紧固件展会，但以在国家会展中心举办的FES展最为知名，在全球的知名度最高，2025年6月17-19日在上海国家会展中心举办的第十五届上海紧固件专业展（FES)达到70000平方展览面积，为全球最大；美国每年有2个紧固件专业展览，但主流厂商还是选择在拉斯维加斯的这个老牌展览。当然每年印度、俄罗斯、波兰、土耳其等均有紧固件展，值得一提的是，东南亚地区的HTF EXPO 目前已经成为东南亚地区紧固件巡回展，分别在印尼雅加达、越南河内、泰国曼谷三地巡回举行。由于中美贸易摩擦，东南亚成为了部分中国紧固件厂商海外投资的首选之地。

五、结论

海外紧固件市场格局呈现出多元化、差异化的特点，不同国家和地区由于产业结构、经济发展水平和市场需求的差异，在全球紧固件市场中扮演着不同的角色。尽管当前全球经济形势和市场竞争环境给紧固件行业带来了诸多挑战，但随着技术创新的不断推进、新兴市场的崛起以及供应链的优化整合，海外紧固件市场未来仍具有较大的发展空间。对于各国紧固件企业而言，应充分认识到市场的变化趋势，结合自身的优势和特点，制定科学合理的发展战略。在技术创新方面，加大研发投入，提升产品的技术含量和附加值；在市场拓展方面，积极开拓新兴市场，优化产品结构，满足不同市场的需求；在供应链管理方面，加强与供应商和合作伙伴的合作，构建稳定、高效的供应链体系。只有这样，才能在全球紧固件市场的激烈竞争中立于不败之地，实现可持续发展。